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2023-11-23 15:27:21
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有小伙伴问:

“想抄底沪深300,基金怎么选?”

今天系统梳理下,

选出不同条件下,表现比较好的基金~

简略版:

(1)沪深300指数基金

场内:易方达沪深300ETF(510310)

场外:易方达沪深300ETF联接A(110020)、易方达沪深300ETF联接C(007339)

(2)比较稳健的沪深300指数增强基金

刘洋 · 宏利沪深300指数增强(A类:162213;C类:003548)

申庆 · 兴全沪深300指数增强(A类:163407;C类:007230)

李笑薇 · 富国沪深300增强(A类:100038;C类:013291)

黎海威 · 景顺长城沪深300增强(A类:000311;C类:015679)

(3)进攻属性比较强的沪深300指数增强基金

郎骋成 · 富荣沪深300增强(A类:004788;C类:004789)

许之彦 · 华安沪深300量化增强(A类:000312;C类:000313)

盛丰衍 · 西部利得沪深300指数增强(A类:673100;C类:673101)

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详细版:

01

沪深300指数基金

  • 基金名称&代码

基金名称&代码

场内:易方达沪深300ETF510310)

场外:易方达沪深300ETF联接A(110020)、易方达沪深300ETF联接C(007339)

  • 优点

优点

优点一:收费低

管理费0.15%/年,托管费0.05%/年,合计0.2%/年。

场外联接基金,A份额申购费0.12%/笔,持有满730天免赎回费;C份额销售服务费0.2%/年,持有满7天免赎回费。

优点二:跟踪误差小

2014年有完整年度收益以来,易方达沪深300ETF基本每年都能跑赢沪深300指数2个点左右。

这2个点的超额收益其实可以理解为沪深300成分股的股息,黄线是沪深300全收益指数,包含了沪深300成分股每年的分红,走势上和易方达沪深300ETF基本重合。

优点三:规模大、流动性好

易方达沪深300ETF规模307.65亿元,过去一年日均成交额3.13亿元,所有沪深300ETF中排名第4。

比较4只ETF2014年以来的收益,

不管总收益,还是平均超额收益,易方达沪深300ETF都是最高的。

当然,其他几只表现也不差,每年也都跑赢了沪深300指数,但就是收费贵了点,超额收益差了点,更适合大资金的土豪~

02

比较稳健的沪深300指数增强基金

  • 基金经理&基金名称&代码

基金经理&基金名称&代码

刘洋 · 宏利沪深300指数增强(A类:162213;C类:003548)

申庆 · 兴全沪深300指数增强(A类:163407;C类:007230)

李笑薇 · 富国沪深300增强(A类:100038;C类:013291)

黎海威 · 景顺长城沪深300增强(A类:000311;C类:015679)

  • 对比

对比

比较4只基金的收益,宏利沪深300指数增强表现最好。

1)2011年以来,连续13年跑赢沪深300指数,所有沪深300指数增强基金中只有这一只做到了。

2)比较2014年以来的总收益,也是宏利沪深300指数增强最高,涨了184.44%。作为对比,同期沪深300涨了52.54%,包含分红的沪深300全收益指数涨了89.1%。

缺点嘛,

这只基金的基金经理稳定性比着其他三只差了点,申庆、李笑薇、黎海威任期都是贯穿始终。

这只基金换了好几任基金经理,王咏辉、刘欣、杨超、刘洋,所幸每任基金经理任期都横跨几年,还算稳定。

03

进攻属性比较强的沪深300指数增强基金

  • 基金经理&基金名称&代码

基金经理&基金名称&代码

郎骋成 · 富荣沪深300增强(A类:004788;C类:004789)

许之彦 · 华安沪深300量化增强(A类:000312;C类:000313)

盛丰衍 · 西部利得沪深300指数增强(A类:673100;C类:673101)

  • 特点

特点

1)这几只基金是少有的波动率比沪深300还大的指数增强基金;

2)2020年牛市中表现神勇,富荣沪深300增强竟然涨了85.59%,跑赢沪深300指数将近60个点;

3)但之后的熊市中,除了富荣沪深300增强,其他2只表现一言难尽,波动大的指数增强基金可能更适应牛市行情...

4)另外,富荣沪深300增强在邓宇翔任内(2018年11月~2022年8月)表现一直很好,2022年8月郎骋成独立管理后排名下滑的厉害~

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。

发布于:上海市
 
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