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2023-11-23 16:03:56
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2023Q3爱柯迪营收创新高,新能源中大件放量期来临,增持评级!

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爱柯迪(600933):2023Q3营收创历史新高,经营性净利率预计保持稳定

爱柯迪发布了2023年三季报,前三季度营收为42.35亿元,同比增长39.92%;归母净利润为5.98亿元,同比增长46.70%。其中2023Q3营收15.91亿元,同比增长33.37%。公司预计排产和均价均有提升,且销售费用/管理费用/研发费用率同环比变动不大,财务费用率为1.20%。公司新能源中大件进入放量期,看好公司“产能扩张+品类拓展”的新周期,维持“增持”评级。

看点:

1. 2023Q3营收创历史新高

爱柯迪2023Q3营收15.91亿元,同比增长33.37%,创历史新高。预计公司排产环比继续增加,同时大件上量带动产品均价继续提升。

2. 经营性净利率预计保持稳定

2023Q3财务费用受欧元贬值影响增加,还原汇兑的经营性净利率预计保持稳定。公司23Q3综合毛利率为28.79%,同比-1.26pct,环比+0.26pct,毛利率同比小幅降低预计系大件产品占比提升的影响,环比小幅提升预计系大件工厂产能利用率和良率提升。

3. 公司新能源中大件进入放量期

公司产品从小件拓展到中大件,同时宁波/柳州/墨西哥一期产能持续释放,后续安徽/马来西亚/墨西哥二期产能将支撑公司继续扩张。看好公司“产能扩张+品类拓展”的新周期,维持“增持”评级。

风险提示:下游汽车产销不及预期;公司新工厂投产不及预期;原材料价格大幅波动

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看投资段子,轻松一下:

爱柯迪2023Q3营收创历史新高,这可比双十一还热闹!公司新能源中大件进入放量期,估计连奥特曼都得来一辆。维持“增持”评级,不知道是股票还是婚姻,反正都要加油啊!

和讯自选股写手

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发布于:北京市
 
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