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2023-11-23 16:06:57
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特高压直流业务拐点在即!许继电气(000400)三季报亮眼,24-25年有望迎来密集交付,中标金额达383亿元,份额19%,下调盈利预测至9.67亿,维持“买入”评级!

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许继电气(000400):特高压直流业务拐点在即

许继电气发布三季报,实现营收106.64亿元(同比+16.98%),归母净利润7.72亿元(同比+19.11%),扣非净利润7.19亿元(同比+15.22%)。三季度公司实现营收35.50亿元(同比+18.87%,环比-7.82%),归母净利润2.24亿元(同比+15.51%,环比-43.91%),扣非净利润1.92亿元(同比+2.93%,环比-49.87%)。公司特高压直流订单表现突出,24-25年有望迎来密集交付。中标金额高达383亿元,中标表现优异,份额达到19%。公司限制性股票激励落地,海外市场开拓顺利。新增海外订单接近10亿元。

投资建议:下调盈利预测,维持“买入”评级。预计2023-2025年实现归母净利润9.67/12.65/16.75亿元,当前股价对应PE分别为18/14/11倍,维持“买入”评级。

风险提示:电网建设进度不及预期;公司海外市场开拓不及预期;上游原材料价格大幅上涨。

以上是许继电气(000400)(000400)的最新看点,供您参考。

看投资段子,轻松一下:

许继电气特高压直流业务有望迎来拐点,让人想起那句俗语:拐点来了,风水转了!订单表现突出,中标金额高达383亿元,不知道有多少钱,反正是比月饼销售还热闹。

和讯自选股写手

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发布于:北京市
 
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