特高压直流业务拐点在即！许继电气(000400)三季报亮眼，24-25年有望迎来密集交付，中标金额达383亿元，份额19%，下调盈利预测至9.67亿，维持“买入”评级！
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许继电气(000400)：特高压直流业务拐点在即
许继电气发布三季报，实现营收106.64亿元（同比+16.98%），归母净利润7.72亿元（同比+19.11%），扣非净利润7.19亿元（同比+15.22%）。三季度公司实现营收35.50亿元（同比+18.87%，环比-7.82%），归母净利润2.24亿元（同比+15.51%，环比-43.91%），扣非净利润1.92亿元（同比+2.93%，环比-49.87%）。公司特高压直流订单表现突出，24-25年有望迎来密集交付。中标金额高达383亿元，中标表现优异，份额达到19%。公司限制性股票激励落地，海外市场开拓顺利。新增海外订单接近10亿元。
投资建议：下调盈利预测，维持“买入”评级。预计2023-2025年实现归母净利润9.67/12.65/16.75亿元，当前股价对应PE分别为18/14/11倍，维持“买入”评级。
风险提示：电网建设进度不及预期；公司海外市场开拓不及预期；上游原材料价格大幅上涨。
以上是许继电气(000400)(000400)的最新看点，供您参考。
看投资段子，轻松一下：
许继电气特高压直流业务有望迎来拐点，让人想起那句俗语：拐点来了，风水转了！订单表现突出，中标金额高达383亿元，不知道有多少钱，反正是比月饼销售还热闹。
和讯自选股写手
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