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2023-11-23 17:26:01
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上证指数收复3000点,医药股领涨。

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163.04亿流入!外资、汇金、私募都在买

继外资、汇金出手买入ETF后,10月以来,越来越多的私募正借道ETF加码布局权益资产。

股票型ETF前十名持有人名单中,出现多家私募基金身影。

国泰中证全指集成电路ETF上市交易公告书显示,紫鑫明鑫一号私募证券投资基金持有该ETF300万份;华夏中证半导体材料设备主题ETF上市交易公告书显示,北京众信融达投资、福建晋江市酝畴私募、深圳二进制资产、海南靖戈私募和杭州弈宸私募等管理人旗下产品现身该ETF前十名持有人名单;汇添富中证红利ETF的前十名持有人名单中也出现了5家私募的身影,其中还包括宁波梅山保税港区凌顶投资这家百亿级私募。

今年以来,ETF市场整体呈现“越跌越买”特征。

近两个月受市场情绪影响,规模一度出现罕见下滑。本周迎来逆转,10月23日至10月26日四个交易日中,股票ETF累计净流入资金163.04亿元,扭转了本月前期净流出的局面。

市场上跟踪沪深300指数的ETF,在下半年来规模增加超过280亿元。与此同时,虽然指数呈现调整,但体现在沪深300相关ETF上,资金呈现“越跌越买”特征。到了10月份,沪深300资金流入明显放缓。10月23日之前,所有沪深300ETF当月的份额增长也仅有5亿份左右,而在10月23日这一天,份额增长就达到了近15亿份。

10月23日中央汇金公告“买入交易型开放式指数基金ETF并表示未来会继续增持”后,多只ETF获得资金流入,市场迎来新增量资金。

今年市场遇冷,ETF彻底爆了。截至今年三季度,ETF市场规模再创新高,达1.9万亿元,较上季度增长11.49%。其中,股票型ETF持续增加,规模达到1.41万亿元,环比增长13.71%。

近三年来,ETF规模增长幅度已经超过100%。

放眼全球,这一趋势更加明显。有机构做过历史复盘,过去每一次经历危机后,ETF市场都获得了质的飞跃。2000年的互联网泡沫、2008年次贷危机、2020年新冠美股股灾之后,都有大批增量资金流入ETF

从资本市场诞生之日起,股市总体上都是跟随人类的发展而上升,但因为股市体量扩大,上市公司越来越多,投资者若想分享时代的发展,必然就会面临抉择,买入个股存在踩雷风险,很难做到真正的长期配置。

随着市场的成熟,投资者战胜指数的难度越来越大。可能很多人觉得不可思议,巴菲特为此开了一个赌约,直接把美国著名对冲基金整服气了。巴菲特认为从10年角度来看,主动型基金经理收益跑输标普500。

在提出赌约之后,数千名投资经理人中仅有泰德·西德斯站出来应战,他选择了涵盖200只对冲基金的5只基金组合。

10年后,巴菲特选择的被动型基金实际年复合收益率7.1%,泰德选择的五只主动型基金年复合收益率2.2%。

巴菲特说,对于普通投资者买ETF是最好的选择,很少有人可以长期战胜指数。不可否认,指数基金被越来越多的人选择,甚至是专业机构也越来越多选择从ETF去参与市场。全球头部对冲基金,在披露持有数据时,持仓总能看到ETF的身影。甚至有些国家的央行,直接下场购买ETF

日本央行从2010年开始,亲自下场,通过购买ETF来实现刺激经济的目标。截止到2023年3月,日本央行披露目前持仓ETF的总市值高达53万亿日元(约合美元3700亿),按1比7的汇率计算,相当于人民币2.6万亿,超过当时A股全部ETF市值总和。

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基金圈又爆出大瓜

近日基金圈又出大瓜,一条有关“头部量化股东婚外情”的消息在圈内广泛传播,直指幻方量化合伙人徐进出轨女下属,发帖人疑为徐进发妻桑某。

昨晚,幻方量化在微信公众号发布情况说明称,公司团队成员徐进对于个人家庭事务处理不当,引发负面舆论,对公司声誉造成不良影响。经团队讨论,现决定对徐进作出停职处理,以上处理决定不影响公司基金正常运作。

私募排排网数据显示,徐进旗下管理的基金累计收益率157%,近一年收益5.4%。

结构性行情下,量化基金逆势表现,这两年进入国内投资者视野,成为市场重点关注的对象。

最近市场持续低迷,不少私募产品净值回撤不小。除了主观策略,近期量化指数增强策略产品净值压力凸显。

知名量化私募复胜资产旗下的复胜正能量三号E期,截至今年10月20日的单位净值为0.8224元,复胜正能量三号E期离传统的净值预警线0.8元只有一步之遥。另外复胜资产旗下的复胜正能量三号F期,截至今年10月20日的单位净值为0.7986元。

此外,明星基金经理任泽松旗下的代表产品近期表现颇为“异常”。

在公募从业期间,任泽松管理的产品曾拿过年度冠军。任泽松管理的中邮新兴产业,2013年以80.38%的收益率,成为偏股型基金年度冠军;2014年收益率57.29%,位居全行业前302015年收益率106.41%,位居全行业前20

三年总回报率高达486.65%,因重仓乐视网,被称为“创业板一哥”。不过随着创业板炒作退潮,踩坑乐视、宣亚国际、尔康制药,2017表现“惨淡”。

2018年任泽松公奔私,收购集元资管,亲自操盘。从任泽松投资风格来看,偏向集中投资,在今年前几个月里面,该产品出现了不错的涨幅。根据任泽松近两年的业绩表现,市场普遍认为其下注了AI赛道。

任泽松管理的集元-祥瑞1号,今年6月中旬突然出现断崖式下跌。6月16日,该产品收益率44.8%,截至10月20日最新净值0.7430元,今年以来亏损43.58%。4个月,从+44.8%,到-43.58%。

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股神巴菲特在加仓西方石油

今年美国主流资本大幅加仓科技股,纳斯达克一路高歌猛进,但近期打了个逆风局。由于利率上升、中东战争,乐观情绪受到极大打击,纳斯达克指数近期不太平静。

继特斯拉盈利不及预期股价暴挫10%,谷歌暴跌近10%,隔夜ME-TA一度暴跌约8%…这些全球最大市值的股票,如果放在A股这就是几乎跌停了。

另一边股神则是“大显神通”,仿佛置身动荡事外。

SEC文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司最近继续增持西方石油公司,买入390万股,使其持有的西方石油股票增至2.28亿股,价值145亿美元。巴菲特目前持有西方石油25.8%的股份。

(本内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

此外,自6月下旬以来,西方石油又赎回了伯克希尔持有的价值约7亿美元的优先股。伯克希尔目前还持有西方石油价值85亿美元的优先股,这些股份每年要支付8%的股息。

2021年以来,西方石油涨幅超290%。股神不仅加仓西方石油,在今年7月,伯克希尔拿出33亿美元增持美国马里兰州液化气天然气公司股份,以合伙人的身份持有其75%的股份。

在主流资金蜂拥而上美国科技巨头时,巴菲特近几年持续逆势增持石油股,操作一度令市场感到困惑,为何投资日渐衰落的传统行业?近期买入逻辑的谜底似乎一步步被揭晓。

沙特等产油国的减产以及中东局势动荡,全球原油市场面临不确定性,而产油大国美国则“高歌猛进”。

美国能源情报署(EIA)数据显示,美国最近四周的平均石油产量已攀升至1320万桶/日,产油量创1983年以来新高。石油钻井商Baker Hughes数据也显示,截至10月20日当周,美国活跃钻机的数量已经连续两周增加,达到502台。

EIA的数据显示,2023上半年美国的原油出口创下新高。以上数据不难看出,美国正在加紧增加石油产量,这也将有利于该国在OPEC减产时期抢占份额。

不难看出,巴菲特持续大手笔买入石油股的动作,本质上是对美国石油公司市场份额和油价的押注,这一切取决于世界局势的变化。与此同时,西方石油公司最近在偿还完债务之后,他们不再进行进一步的资本扩张和投入,相反他们将获得丰厚的现金流用于分发红利、股票回购,而新兴科技行业因为需要不断增加资本投入,在持续高利率背景下也面临着压力。

当主流资金都在押注热门科技股时,巴菲特这位在全球资本市场摸爬滚打几十年的常青树,却在众人贪婪时选择了另辟蹊径,选择了押注传统能源行业。

随着全球局势的不断发展变化,这位曾经说他不太在乎宏观策略的世界级股神,一系列神操作,在时隔几年后回过头复盘,不由得让人感慨,姜还是老的辣。

发布于:广东省
 
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