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2023-11-24 12:34:16
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一、行情回顾

三大指数今日震荡反弹,沪指盘中涨超1%,创业板指涨超1.5%,科创50指数一度大涨2%。机器人概念股掀涨停潮,昊志机电、丰立智能20cm涨停,中马传动、巨轮智能、中大力德、科力尔等十余股集体封板。芯片板块午后爆发,朗科科技、甬矽电子20cm涨停,金海通、斯达半导、康强电子、亚翔集成等封板,华海诚科、长光华芯等涨超10%。个股涨多跌少,两市超3700股飘红,今日成交8095亿元。

二、当日看点

1.机器人

机器人概念今日大涨,天奇股份、巨轮智能等多股涨停。

消息上,11月2日,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。

意见提出,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用,探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业,打造2-3个产业发展集聚区,孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。

中信证券指出,与计算机、智能手机、新能源车并列,文件肯定了人形机器人产业链的地位,同时明确国内2025年整机产品达到国际先进水平并实现批量生产,早于市场预期,人形机器人商业化时点继续提前。文件的出台利好行业的发展,后续人形机器人配套的实质性支持政策有望相继到来。

2.国产芯片

国产芯片今日大涨,亚翔集成反包涨停,圣晖集成等涨停,午后先进封装概念大幅拉升,康强电子、同兴达等多股涨停。

方正证券认为,高带宽需求推动先进封测占领市场,2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律,进一步提高芯片集成度,渗透率迅速提升,根据Yole预测,2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。

开源证券表示,我国先进封装设备国产化率整体低于15%,后道测试机、分选机是国产替代进展最快的环节,国产化率超过10%;贴片机、划片机等后道设备国产化率仅约3%、TSV深硅刻蚀、TSV电镀设备、薄膜沉积等制程设备几乎都进口自海外。先进封装需求高增、产能紧缺,在供应链自主可控需求下,国产设备厂商迎来发展良机。

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*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

发布于:上海市
 
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