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2023-11-24 14:53:24
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国内光芯片龙头迎AI智算新需求,100GEML产品推进中,维持'买入'评级!

源杰科技(688498):下游需求疲软 100GEML产品推进顺利

源杰科技发布2023年三季报,前三季度实现营收9319万元,同比减少51.83%。净利润2145万元,同比减少70.99%。扣非归母净利润364万元,同比减少94.51%。高毛利产品占比有所下降。公司销售/管理/研发/财务费用分别为440万元/1948万元/2263万元/-1528万元,同比分别-48.24%/5.64%/28.58%/3720.00%。未来,公司将密切关注市场需求的发展动态,积极拓展下游客户,不断拓展国内外其他客户,持续投入资源加强销售体系建设,未来AI智算中心带来的海量网络连接需求,公司营收利润有望得到逐步恢复。

国产化光芯片领军企业,受益高速数通连接需求。全球信息互联规模不断扩大,光芯片的下游应用场景不断扩展,同时对光芯片的速率、功率、传输距离提出更高的要求。根据Omdia预测,高速率光芯片增速较快,公司是国内领先的光芯片厂商,产品主要包括2.5G、10G、25G、50G以及更高速率的DFB、EML激光器系列产品和大功率硅光光源产品,主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。公司100GEML激光器芯片研发进展较为顺利,目前产品在客户端的测试阶段。

投资建议:公司是国内稀缺的激光器芯片领军企业,其2.5G和10G光芯片已经实现量产,25G光芯片持续提升市场份额。随着AI数据中心对高速网络连接的需求,公司50GDFB、100GEML、硅光直流大功率光源等产品有望带来新的增量空间。同时,公司还前瞻布局激光雷达、传感器等非通信场景,未来前景广阔。维持“买入”评级。

看投资段子,轻松一下:

源杰科技,虽然前三季度营收下滑,但公司100GEML产品推进顺利,有望带来新的增量空间。就像你去赶集,虽然人不多,但总有那么一两个宝藏等着你发掘。同时,公司还布局激光雷达、传感器等非通信场景,未来前景广阔。买源杰科技,不仅能拥有高速网络连接的需求,还能远离赶集的热闹。

和讯自选股写手

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发布于:北京市
 
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