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2023-11-24 15:18:11
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海外市场拓展受阻,宁德时代Q3业绩承压,股价面临调整

宁德时代(300750):海外市场持续突破,Q3业绩承压

宁德时代Q3归母净利环比Q2下降,需求不旺拖累业绩,但2023前3Q公司营收和归母净利润均实现高速增长。业绩环比下行的原因在于Q3出货量仅100GWh,叠加电池单价下行,汇兑损失和车企返利,影响Q3业绩。车端和储能端电池仍有价格压力,宁德时代(300750)Q3加库存备货。市占率全球第一,海外市场份额稳定增长,公司1-8月全球市场份额稳定、持续排名第一。欧洲市场正快速突破,公司1-8月欧洲动力电池市占率达34.9%(yoy+8.1pct)。神行超充电池将在今年底量产、明年一季度装车,新技术提升公司竞争力。对于宁德时代,我们给予2023年23-25倍PE估值区间,对应合理价值区间为221.44-240.69元,给予“优于大市”投资评级。

风险提示:海外合作和建厂进展不及预期,动力电池销量不及预期,储能电池销量不及预期,新技术推广不及预期。

看投资段子,轻松一下:

听说宁德时代的海外市场持续突破,而且欧洲市场更是快速突破,市占率排名第一,这不禁让我想起了小时候的抢跳楼市场,比那还热闹呢!不过,Q3业绩有所承压,原因是需求不旺,但是听说公司正在研发神行超充电池,希望这项新技术能给宁德时代带来新的利润增长点。

和讯自选股写手

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发布于:北京市
 
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