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这类“成品(pin)”,被矿业巨鳄(e)、能源大户和汽车制(zhi)作商抢爆了,电(dian)池,接纳(na),Redwood

撰文 / 梁卫(wei)平

编辑 / 孟 为

设计(ji) / 赵(zhao)昊然

泉源 / Bloomberg、TechCrunch

题图 / Christinne Muschi

随着(zhe)全球电(dian)动(dong)汽车产业的(de)发展,以及汽车制(zhi)作商和东方国度当局努力(li)于(yu)建立自己的(de)供应链,人们对电(dian)池接纳(na)的(de)兴(xing)趣一日千里。

电(dian)池质料领域的(de)最新流行语——黑(hei)质(Black Mass),听(ting)起来像是(shi)借(jie)用了天体物理(li)学的(de)概念。

现实上,“黑(hei)质”是(shi)对接纳(na)电(dian)动(dong)汽车废电(dian)池、电(dian)池厂废料的(de)两头产物的(de)一种非常直白(bai)的(de)描述(shu)。这类由锂、钴和镍等宝贵金属物质构(gou)成的(de)黑(hei)色粉末状混淆物,正在(zai)从“成品(pin)”成为一种商品(pin),进一步加工可成为从新投入电(dian)池制(zhi)作流程的(de)终端产物。

各公司(si)财报中提到(dao)黑(hei)色粉末的(de)次数也(ye)越来越多,比(bi)如(ru)矿业和大批商品(pin)生意业务商嘉能可公司(si)(Glencore Plc)和化工巨头巴斯夫公司(si)(BASF SE)。自2023年(nian)4月以来,三家市场研究价格机构(gou)包括(kuo)电(dian)动(dong)汽车供应链锂离子电(dian)池专家Benchmark(Benchmark Mineral Intelligence)、国际报价平台Fastmarkets和S&P Global按期(qi)对废电(dian)池质料进行价格评估。

大多数电(dian)池质料都是(shi)在(zai)我国推销或临盆的(de),美国正在(zai)努力(li)实现电(dian)池供应链的(de)外乡化。根据Benchmark的(de)数据,我国加工和提炼的(de)锂和钴分(fen)别占全球总量的(de)59%和75%,而北美分(fen)别为3%和3.5%。

各方给电(dian)池接纳(na)的(de)机会

尺度普尔(er)全球商品(pin)洞察公司(si)(S&P Global Commodity Insights)阐明师杰斯琳·唐(Jesline Tang)说:“目前汽车制(zhi)作商对黑(hei)质的(de)兴(xing)趣肯定越来越大。比(bi)如(ru)宝马汽车公司(si)、福特汽车公司(si)和梅赛德斯-奔驰集团等宣布建立合作伙伴干(gan)系或合伙企业,以索求电(dian)动(dong)汽车电(dian)池接纳(na)利用的(de)机会。”

据尺度普尔(er)全球商品(pin)洞察公司(si)估计(ji),到(dao)本年(nian)代末,接纳(na)质料将占全球锂供应量的(de)15%,镍供应量的(de)11%,钴供应量的(de)44%。

嘉能可本年(nian)5月公布了与加拿大接纳(na)公司(si)Li-Cycle在(zai)意大利撒丁(ding)岛加工“黑(hei)质”的(de)设计(ji)。6月,巴斯夫团结多家合作伙伴宣布在(zai)德国施瓦茨海德建立首家天下(xia)级高性能正极质料工场,估计(ji)将在(zai)2024年(nian)启动(dong)运行。个中一座黑(hei)色粉末贸易化临盆装配,经过破(po)碎摧毁废旧(jiu)电(dian)池或电(dian)池芯,接纳(na)提取盈余的(de)枢纽金属,如(ru)锂、镍、钴和锰等,然后(hou)用于(yu)新正极活性质料的(de)临盆。

8月15日,全球五大石油(you)生意业务商之一的(de)瑞士摩科瑞能源集团(Mercuria Energy Group)的(de)子公司(si)TechMet,专注于(yu)在(zai)从采矿和加工到(dao)接纳(na)和电(dian)池组件制(zhi)作的(de)枢纽矿产价值链上建立业务,完成了最新一轮(lun)2亿美圆的(de)股权融资,估计(ji)在(zai)未来的(de)几个月后(hou),公司(si)或将成为东方新能源行业中为数没有多的(de)估值凌驾10亿美圆的(de)独(du)角兽企业。TechMet与一家美国接纳(na)商建立合伙企业,以帮助其在(zai)全球范围外销售黑(hei)色粉末。

据知恋人士泄漏,由前特斯拉团结创始人兼首席技能官斯特劳贝(bei)尔(er) (JB Straubel)开办的(de)电(dian)池接纳(na)初创公司(si)Redwood Materials已在(zai)D轮(lun)融资中筹(chou)集了凌驾10亿美圆,融资后(hou)估值凌驾50亿美圆。此次融资使Redwood的(de)总股本到(dao)达20亿美圆。

泉源:Redwood Materials

美国能源部批准向(xiang)Redwood提供20亿美圆有前提贷(dai)款几个月后(hou),Redwood进行了D轮(lun)融资,这笔贷(dai)款是(shi)先辈技能汽车制(zhi)作贷(dai)款项目(Advanced Technology Vehicle Manufacturing Loan Program)的(de)一部分(fen)。

本轮(lun)融资由高盛资产管理(li)公司(si)(Goldman Sachs Asset Management)、Capricorn旗下(xia)的(de)科技影响基金(Capricorn's Technology Impact Fund)以及罗·普莱斯咨询公司(si)(T. Rowe Price Associates)旗下(xia)的(de)基金和账户共同主(zhu)导(dao)。包括(kuo)加拿大安省市政雇员退休金(OMERS)、微软气象创新基金(Microsoft Climate Innovation Fund)和深水资产管理(li)公司(si)(Deepwater Asset Management)在(zai)内的(de)新投资者也(ye)参与了本轮(lun)融资。

Redwood泄漏表现,将利用这笔资金继承扩大产能,延长国内电(dian)池供应链,客户能够初次采办美国制(zhi)作的(de)电(dian)池质料,如(ru)锂、镍和钴。

为了弥补跟我国的(de)差异,并在(zai)美国建立闭环(huan)供应链,Redwood正在(zai)美国建筑几家工场。近期(qi),Redwood将在(zai)内华达州斯帕克斯建筑接纳(na)工场,临盆阳极铜箔。别的(de),该公司(si)还将在(zai)南卡罗来纳(na)州查尔(er)斯顿建筑工场。届时,Redwood 将没有再局限于(yu)接纳(na)电(dian)池和提炼质料,而是(shi)对阴极和阳极铜箔进行再制(zhi)作。目前,美国每一年(nian)向(xiang)亚洲出口几十万吨铜,为了防止(zhi)紧张的(de)铜供应离开外乡,美国选择把(ba)工场设在(zai)国内。

Redwood泄漏表现,估计(ji)到(dao)2025年(nian),阴极活性质料和阳极箔的(de)年(nian)产量将到(dao)达约100千兆瓦时,可为100万辆电(dian)动(dong)汽车提供动(dong)力(li)。到(dao)2030年(nian),这家初创公司(si)希望将年(nian)产量进步到(dao)500千兆瓦时,为500万辆电(dian)动(dong)汽车提供电(dian)力(li)。

最新一轮(lun)资金将帮助Redwood在(zai)2023岁尾前启动(dong)铜箔临盆。松下(xia)将为特斯拉内华达州的(de)千兆工场提供电(dian)池,作为现有合作干(gan)系的(de)一部分(fen),松下(xia)将成为 Redwood 的(de)第一个铜箔客户。2019年(nian)起Redwood开始接纳(na)松下(xia)从特斯拉千兆工场临盆出来的(de)废料。

“粉质”没有同,价值没有同

尽管具有技能麋集和资金麋集劣势,但电(dian)池废料接纳(na)仍有很多没有利因素必要降(jiang)服。

磷酸铁锂电(dian)池(或称(cheng)LFP)的(de)广(guang)泛(fan)利用和性能提拔有助于(yu)低落本钱,刺激电(dian)动(dong)汽车的(de)普及。但是(shi),磷酸铁锂化学身分(fen)在(zai)接纳(na)方面的(de)吸引力(li)较低。

磷酸铁锂电(dian)池的(de)接纳(na)本钱低,因为没有钴或镍,其市场价值通(tong)常较低。电(dian)池质料化学身分(fen)没有同,价值也(ye)就没有同。

质料身分(fen):锂 钴 镍 锰 石墨

电(dian)池品(pin)种:镍钴锰酸锂(111) 镍钴锰酸锂(523) 镍钴锰酸锂(622) 镍钴锰酸锂(811) 镍钴铝酸锂 钴酸锂 锰酸锂 磷酸铁锂

根据Fastmarkets的(de)数据,按最新的(de)价格较量争论,每吨镍钴锰电(dian)池的(de)均匀金属价值约为10040 美圆。比(bi)拟(ni)来看,磷酸铁锂电(dian)池的(de)化学质料价值要低很多,为每吨3935美圆,而且(qie)将其加工成黑(hei)色粉末的(de)本钱更高,技能难度更大。这意味着(zhe)接纳(na)商获利的(de)空间更小。

别的(de),黑(hei)色粉末的(de)公开生意业务也(ye)存在(zai)问题,包括(kuo)欧洲在(zai)内的(de)一些国度将其归类为危险品(pin)。尺度普尔(er)全球商品(pin)洞察公司(si)的(de)阐明师Leah Chen说,这是(shi)包装、运输和生意业务方面的(de)一个枢纽问题。

“我们在(zai)欧洲有很多工场,能够把(ba)电(dian)池研碎制(zhi)成黑(hei)色粉末,但这样就会堕入困境。” Fastmarkets驻伦(lun)敦的(de)阐明师茱莉亚·哈蒂(Julia Harty)说,“这很可惜,因为目后(hou)人们对可持续发展的(de)关(guan)注度很高,但官僚主(zhu)义(yi)的(de)那套繁(fan)文缛节却使锂离子电(dian)池的(de)接纳(na)在(zai)欧洲变得更加难题。”

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