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2024-04-18 10:03:31
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日本传来大消息!,香港,市场,印(yin)花税
日经225指数突破40000点关口(kou),为历(li)史首次。
周末,日本传来一则大消息。
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大消息:日本考虑正式结束通缩
日本共同(tong)社消息,知(zhi)情人(ren)士透(tou)露,日本政府(fu)正考虑宣布正式结束长达近20年(nian)的通货紧(jin)缩。这预示着日本经济(ji)的一大转变。
20年(nian)前日本承认物价正在适度(du)下跌(die),经济(ji)陷入(ru)通缩状(zhuang)态。经过(guo)长期的经济(ji)刺激,日本央行(xing)持续大力度(du),不惜(xi)负利率、直接下场买股票,把CPI推到2%以上。
日本央行(xing)审(shen)议委员高田创近期表示,随着工(gong)资(zi)上涨,通胀率稳定在2%的目标(biao)有望(wang)实(shi)现。
日本一旦宣布克(ke)服通缩,加息即提上议程。市场普遍关注日本央行(xing)何(he)时将启动2007年(nian)以来的首次加息。
首当(dang)其冲,华尔街机构大概(gai)率又要赚麻了!
近几年(nian)巴菲特等知(zhi)名海外机构投(tou)资(zi)者涌入(ru)日本,日本金融(rong)市场外资(zi)逆势持续流入(ru)。根据东京交易所(suo)数据,2023年(nian)日本股市外资(zi)净(jing)流入(ru)约(yue)6.3万亿日元(yuan),创下2014年(nian)以来的高点。
回(hui)头看,巴菲特赚大了。截至(zhi)2024年(nian)2月,巴菲特在日本以1%左右的利率发行(xing)约(yue)1.2万亿日元(yuan)的债券、购入(ru)约(yue)1.4万亿日元(yuan)的日本五(wu)大商社股票,目前该股票市场价值约(yue)3.4万亿日元(yuan)。
近段时间以来,日本股市虽跑赢标(biao)普500,如果换(huan)算成美元(yuan)计价,真实(shi)收(shou)益跑输美股。不过(guo)随着日本宣布结束通缩提上议程,最近事情似乎迎来了转折。

一旦宣布结束通缩,日本央行(xing)告别长期负利率、进入(ru)加息进程,日元(yuan)升值也将快速(su)放大外资(zi)股票收(shou)益。
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内(nei)地买家扫货香港楼市
香港“撤辣”后(hou)的首个周末,内(nei)地买家出手。
3月3日,据“大公文(wen)汇”报道,综合市场消息及一手成交纪录册,“撤辣”4天一手住宅市场迅(xun)速(su)录得210宗(zong)成交,超(chao)越2月前27天的逾190宗(zong)水平,3月2日成交已连(lian)续第三日超(chao)过(guo)50宗(zong)以上,达到73宗(zong),按周提升7倍。
内(nei)地投(tou)资(zi)者的购买热情尤为高涨,大公文(wen)汇网报道称,有内(nei)地买家斥资(zi)近1亿元(yuan)扫货香港楼市,相(xiang)比“撤辣”前减税超(chao)千万元(yuan)。
有香港地产中介表示,看房的内(nei)地客户数量明显增加,近期的预约(yue)看房名额都已经爆满。
2月28日,香港特区政府(fu)财政司(si)司(si)长陈茂波在立法(fa)会上发表了2024-2025年(nian)度(du)《财政预算案》,其中指出,即日起(qi)全面(mian)撤销(xiao)楼市“辣招”,即香港的所(suo)有住宅物业交易将无须再缴付额外印(yin)花税(SSD)、买家印(yin)花税(BSD)和(he)新住宅印(yin)花税(NRSD)。
所(suo)谓“辣招”,是香港对楼市的一种需求管(guan)理措施,以额外印(yin)花税来打击短期炒卖活动、买家印(yin)花税来遏抑(yi)外来需求以及新住宅印(yin)花税来减少投(tou)资(zi)需求。
时隔14年(nian)香港楼市进入(ru)首次进入(ru)“零(ling)辣招”时代,香港炒家买细价楼印(yin)花税由7.5%大减至(zhi)1.5%,税款大减8成;内(nei)地客印(yin)花税由15%减至(zhi)4.25%。

以1000万港元(yuan)的物业为例,非本地买家现在缴付37万港元(yuan)从价印(yin)花税,较原先辣税共150万港元(yuan),节省113万港元(yuan)。以超(chao)级豪宅为例,可减省数以千万元(yuan)辣税。
中泰(tai)国际认为三大辣税全面(mian)撤销(xiao)可为置(zhi)业人(ren)士减轻置(zhi)业成本,提振换(huan)楼需求,以及引入(ru)更多投(tou)资(zi)者及高端专才重投(tou)香港市场,对当(dang)前疲弱的本地楼市带来一定的托底及提振作用,同(tong)时带动银行(xing)的楼按贷款增长,但(dan)是,香港宏观(guan)经济(ji)仍面(mian)临(lin)不少逆风,如高利率、消费疲弱、旅(lu)客恢复(fu)速(su)度(du)缓慢等。
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170亿资(zi)金要进场扫货
本轮行(xing)情中,科创50ETF份额持续下降,相(xiang)比2月初始高位,下降超(chao)百(bai)亿份。上周,科创50ETF、创业板ETF和(he)上证50ETF份额分别净(jing)流出36.31亿元(yuan)、15.5亿元(yuan)和(he)8.98亿元(yuan)。而沪深300ETF和(he)中证500ETF分别净(jing)流入(ru)32.46亿元(yuan)和(he)31.69亿元(yuan)。
小盘股为代表的中证2000资(zi)金面(mian)承压,2月初份额一度(du)暴涨至(zhi)84.66亿份的中证2000ETF春节后(hou)份额快速(su)回(hui)落,上周净(jing)流出约(yue)24亿元(yuan)。
整个2月,有7只(zhi)产品净(jing)流入(ru)超(chao)百(bai)亿元(yuan)。其中,南方(fang)基金旗(qi)下中证500ETF以291.86亿元(yuan)居于首位,易方(fang)达基金、嘉(jia)实(shi)基金、华夏基金旗(qi)下的沪深300ETF产品净(jing)流入(ru)也均超(chao)200亿元(yuan)。
净(jing)流出方(fang)面(mian),2月有7只(zhi)产品净(jing)流出超(chao)10亿元(yuan),其中,科创50ETF、半导(dao)体ETF、芯片ETF等净(jing)流出居前。

(本文(wen)内(nei)容均为客观(guan)数据信息罗列(lie),不构成任何(he)投(tou)资(zi)建议)
近期关于小盘股在市场上掀(xian)起(qi)很(hen)大的讨论,此(ci)前私(si)募魔女李蓓曾(ceng)表示,当(dang)前的A股市场的投(tou)资(zi)者一定要远离小盘股,她坚称小盘股就是A股这波下跌(die)的重灾区,如果之前已经逃出火场逃离小盘股的投(tou)资(zi)者们,不要再重新返回(hui)。
估值方(fang)面(mian)数据,中证2000最新市盈率54倍,是沪深300的5倍,中证500的约(yue)3倍。从盈利能力来看,ROE为4%,是中证500的60%,是沪深300的40%。
行(xing)业ETF方(fang)面(mian),开年(nian)以来,半导(dao)体ETF持续被资(zi)金减持抛售,ETF份额相(xiang)比高位下降约(yue)50亿份。
有券商表示,尽(jin)管(guan)2023年(nian)半导(dao)体行(xing)业整体景气度(du)较弱,但(dan)是半导(dao)体设备公司(si)依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,国产设备企业仍然取得较快增长。
总体上,上周股指多数上涨,但(dan)沪深两(liang)市股票型ETF和(he)跨境型ETF本周合计净(jing)流出约(yue)百(bai)亿元(yuan)。
3月1日,首批10只(zhi)中证A50ETF全部结束募集,其中平安基金、摩根基金、大成基金和(he)华泰(tai)柏瑞基金发行(xing)的中证A50ETF募集规模均超(chao)20亿元(yuan),10只(zhi)基金合计募集规模近170亿元(yuan)。这意味着,170亿资(zi)金要进场扫货了。
中证A50从各行(xing)业龙头公司(si)中,选取市值最大的50只(zhi)证券作为指数样(yang)本,反映各行(xing)业最具代表性的龙头上市公司(si)证券的整体表现。
机构普遍认为,2024年(nian)A股大盘风格龙头资(zi)产盈利优势有望(wang)凸显,且大盘类指数目前已经位于相(xiang)对低位,龙头白(bai)马(ma)股的潜力将逐步释放,核(he)心资(zi)产“均值回(hui)归”是大势所(suo)趋,机会可能大于风险。
近几年(nian)ETF市场涌入(ru)数千亿增量资(zi)金,上交所(suo)表示,下一步将继续发挥资(zi)本市场服务国家战略的重要功能,持续丰富宽基指数与ETF产品体系,重点推进宽基ETF产品做(zuo)大做(zuo)强做(zuo)优,在提高机构投(tou)资(zi)者对宽基ETF投(tou)资(zi)参与度(du)的同(tong)时,多措并举打造沪市基金市场名片,为投(tou)资(zi)者提供长期战略配置(zhi)工(gong)具,服务实(shi)体经济(ji)高质量发展。