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平安壹钱包客服电话
2024-04-21 14:56:16
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单月核准量超以往半(ban)年 海上(shang)风电爆发助推海缆、塔筒桩(zhuang)基空间数(shu)倍增长,海风,开发,我国

2024年1月,国内新增海上(shang)风电核准量达5.12GW,相(xiang)当于(yu)2022全年的55%、2023全年的44%,海上(shang)风电项目麋集核准正在引领多个细分领域需求爆发。

海上(shang)风电正迎爆发

2024年上(shang)半(ban)年,海风招标有望迎来麋集释放(fang),2024-2025年海风需求储备足。

一般而言,海上(shang)风电场分为潮间带和潮下带滩涂风电场、近海风电场和深(shen)海风电场3类,个中潮间带和潮下带滩涂风电场水深(shen)5m以下,近海风电场水深(shen)为5-50m,深(shen)海风电场水深(shen)为50m以上(shang)。我国海上(shang)风电场现在主要(yao)结构在近海以内,大多数(shu)在潮间带范(fan)围,开发规模化的潮间带及(ji)近海风电场在技术上(shang)已较为成熟(shu)。

我国海上(shang)风能资源非(fei)常丰富,我国具有大约1.84万公里(li)的大陆海岸线,近海水深(shen)5—50米范(fan)围内,风能资源技术开发量可(ke)达500GW,而我国深(shen)近海风能可(ke)开发量近海的三倍以上(shang)。我国事海风开发最具活(huo)气的市场,但(dan)现在开发总(zong)量较小,随着部份省市出(chu)台针(zhen)对海风的补助政策和具体实行计划,鼓励项目加快落地(di),海上(shang)风电开发潜力巨大。

23年9月底以来国内海上(shang)风电催化不断,重大项目完工交(jiao)付节奏逐步明朗,相(xiang)关企(qi)业(ye)24年业(ye)绩确定(ding)性夯实。24年上(shang)半(ban)年海风招标有望迎来麋集释放(fang),深(shen)近海开发管理办法即将出(chu)台,各省深(shen)近海规划有望陆续落地(di)。

2024年1月,国内新增海上(shang)风电核准量达5.12GW,而2022年核准量达9.31GW,2023年核准量达11.75GW,2024年1月海上(shang)风电核准量已到达2022年的55%、2023年的44%。从省分看,2024年1月核准量,广东省核准2GW、福建(jian)省核准1.2GW、辽宁省核准1GW、浙(zhe)江省核准600MW、河北(bei)304MW,广东市场持续引领海风发展。

天下海风2022、2023、2024年1月累计核准(单元:GW)材料泉源:风芒能源,龙船风电网,北(bei)极星风力发电网

当前,海上(shang)风电的经济性已经获得了大幅提拔。

根(gen)据IRENA,全球海上(shang)风力发电加权平均LCOE从2010年的0.197美圆/kWh降至2022年的0.081美圆/kWh,仅高出(chu)化石燃料约17%,该差异现在仍在继续缩小,全球风电产业(ye)已进入景气发展周期,未来风力发电的经济性将进一步提拔。

国内海风已基本实现平价上(shang)网,度电成本有望持续下降。根(gen)据CWEA统计,当前中国海上(shang)风电项目标平均度电成本已经下降到0.33元/kWh左右。在水深(shen)小于(yu)35m,上(shang)岸间隔小于(yu)70km的浅、近海风电场,只要(yao)底子(zi)不需嵌岩,已基本能够实现平价上(shang)网。随着海上(shang)风电降本增效的不断推进,根(gen)据CWEA的预测,从2022年底到2030年中国海上(shang)风电度电成本将全体降低(di)19-23%,预计2030年海风度电成本将降低(di)到0.25元/kWh左右。

此背景下,CWEA预计2023-2024年中国海上(shang)风电新增装(zhuang)机规模将分别到达8-10GW、12GW-15GW,2025年将超过(guo)20GW。根(gen)据国家能源局(ju)数(shu)据,2023年前三季度,海上(shang)风电新增装(zhuang)机量为1.43GW。海上(shang)风电用海、航道、环评等审批流程周期较长,叠加风机价格回落使得下游开发商的风电项目推进较为缓慢,根(gen)据央视财经,2023年9月以来,国内多个海上(shang)风电项目施工加速(su)推进,但(dan)考虑(lu)到2023年前三季度国内海上(shang)风电新增装(zhuang)机量较低(di),预计年内将有约5GW的海上(shang)风电项目实现并网,2024-2025年,海上(shang)风电新增装(zhuang)机量则有望迎来高增,预计分别到达10GW和15GW新增装(zhuang)机量。

材料泉源:iFinD,GWEA,GWEC

而从全球角度来看,根(gen)据IRENA,相(xiang)较于(yu)2022年,到2030年全球海上(shang)风电装(zhuang)机容量预计将从2022年的63GW增至2030年的494GW,增长空间约684%,年均新增装(zhuang)机约54GW。

受益主要(yao)环节之(zhi)一——海缆

海缆是海上(shang)风电项目建(jian)设的紧张构成部份,主要(yao)敷设于(yu)水下环境,用于(yu)传输电能的线缆。与陆缆相(xiang)比,海缆在阻水和机器性能等方(fang)面(mian)具有更高要(yao)求,结构层次也更加复杂,还需具有防腐(fu)蚀、防海洋(yang)生物的能力。以单芯交(jiao)联聚乙(yi)烯绝缘海缆和陆缆为例(li),撤除基本的导(dao)体和绝缘层、屏障层等,海缆较陆缆增加阻水层、护套、光单元、内衬、铠(kai)装(zhuang)层等。

海缆与陆缆典型(xing)结构示(shi)意图对比材料泉源:《中天海缆科创板(ban)初次公然发行股票招股说明书》

国外海缆厂商起步较早,在过(guo)去曾凭借领先的优(you)势(shi)曾占据我国海缆市场的主要(yao)份额。我国海缆的研究起步较晚,但(dan)比年来我国海缆厂商通过(guo)不断的技术立异和经验积累,自立设计研发了多项具有自立知识产权的海缆焦点技术,全体产品性能已实现突破性提拔。

海缆作为海上(shang)风电电能送出(chu)的焦点设备将充分受益国内外海风装(zhuang)机量增长带来的需求量提拔。伴随国内、欧洲国家和越南等国海上(shang)开发节奏的加快,国内企(qi)业(ye)除满足国内快速(su)增长的需求外,在海外国家海缆产能相(xiang)对有限(xian)的背景下,未来国内海缆头部企(qi)业(ye)有望凭借不断增强的技术优(you)势(shi)实现对外出(chu)口,提拔国内企(qi)业(ye)的全球市场份额。

个中西方(fang)电缆是国内陆地(di)电缆、海底电缆系统焦点供应商,2023年,公司陆续获得外罗一期风电场海缆故障抢修项目、埕北(bei)油田调整曹(cao)妃(fei)甸21-3油田开发项目、舟山六横(heng)大桥二期工程、三峡能源山东分公司牟平海上(shang)风电项目、华能岱山1号海上(shang)风电项目、广西防城港海上(shang)风电示(shi)范(fan)项目、沃旭能源Baltica2Offshore项目、锦州23-2油田开发项目、番禺油田脐带缆集中采购(gou)项目,海缆系统算计金额约14亿元。

亨通光电则构成了从产品到系统解决计划,到工程运维(wei)的全产业(ye)链发展格局(ju)。公司具有完善海上(shang)风电系统解决计划及(ji)服务(wu)能力,构成了从海底电缆研发制造、运输、嵌岩打桩(zhuang)、一体化打桩(zhuang)、风机安装(zhuang)、敷设到风场运维(wei)的海上(shang)风电场运营完整产业(ye)链。停止(zhi)2023年第三季度末,公司具有海底电缆、海洋(yang)工程及(ji)陆缆产品等能源互联领域在手订单金额约170亿元,在手订单充足。

中天科技是国内最早处置海底光缆研发制造的企(qi)业(ye)之(zhi)一,早在1999年便开始进入海缆领域,并于(yu)2002年成功研制海底光缆。

塔筒桩(zhuang)基同样潜力巨大

塔筒和桩(zhuang)基是风电支撑(cheng)底子(zi)。

风电支撑(cheng)底子(zi)包含塔筒、桩(zhuang)基、导(dao)管架等。个中风电塔筒是风电机组和桩(zhuang)基、导(dao)管架之(zhi)间的连接构件,需支撑(cheng)风电机组,也是实现风电机组的维(wei)护、输变电等功能所需的紧张构件。风电塔筒可(ke)分为陆上(shang)风电塔筒和海上(shang)风电塔筒。

桩(zhuang)基和导(dao)管架则是海上(shang)风电设备的支撑(cheng)底子(zi),其上(shang)端(duan)与风电塔筒连接,下端(duan)嵌入海床基地(di),起到连接和支撑(cheng)作用。根(gen)据海力风电招股说明书,塔筒在陆上(shang)和海上(shang)风电项目中的建(jian)设成本占比分别为12%/8%,桩(zhuang)基在海上(shang)风电项目中的建(jian)设成本占比为14%。

风电支撑(cheng)结构示(shi)意图

材料泉源:海力风电招股说明书

不但(dan)受益装(zhuang)机量增长,大型(xing)化和深(shen)近海趋势(shi)还同步带动塔筒桩(zhuang)基的用量增长。

风机大型(xing)化是风电降本增效的紧张途径解决计划之(zhi)一。大兆瓦机型(xing)的运用,可(ke)使海上(shang)风电场减少机组台数(shu),显著降低(di)运输、安装(zhuang)、电缆连接等前期配套成本和前期运维(wei)管理成本,同时另有助于(yu)风电场平均风速(su),提拔风电场的经济性。

据罗兰贝格对某风场的测算,6MW机型(xing)替换3MW机型(xing)可(ke)使平准化度电成本下降约17%。2022年我国新增陆风/海风的平均单机容量分别到达4.3/7.4MW,较2020年分别提拔1.7/2.5pct。

风机大型(xing)化趋势(shi)下,塔筒的单MW价值量基本稳定(ding),桩(zhuang)基单元价值量有所提拔。根(gen)据海力风电招股说明书,其桩(zhuang)基的单机容量从2018年的3.29MW提拔到4.46MW,提拔幅度为35.56%,单MW的桩(zhuang)基售价提拔幅度为41.40%,成本提拔幅度为35.53%,价值量呈(cheng)现提拔趋势(shi)。

专业(ye)机构测算,预计2025年我国陆上(shang)塔筒需求434万吨(dun),海上(shang)塔筒需求140万吨(dun),海上(shang)桩(zhuang)基需求433万吨(dun),海上(shang)塔筒+桩(zhuang)基需求算计573万吨(dun),较2023年有数(shu)倍的增长;预计2025年全球陆上(shang)塔筒需求630万吨(dun),海上(shang)塔筒需求563万吨(dun),海上(shang)塔筒+桩(zhuang)基的算计需求为745万吨(dun)。

国内塔筒桩(zhuang)基市场空间测算

材料泉源:CWEA,立鼎产业(ye)研究院,海力风电招股说明书,大金重工公告(gao),国元证券研究所

此外,塔筒定(ding)价采取成本加成模式,主要(yao)受到钢板(ban)等原材料价格的影响。国内钢板(ban)价格相(xiang)较于(yu)西欧,具有成本优(you)势(shi)。欧洲本土产能求过(guo)于(yu)供,为国内企(qi)业(ye)带来出(chu)口时机。

当前泰胜风能是国内风电塔筒制造领先企(qi)业(ye),主营陆上(shang)与海上(shang)风机塔架等风电设备的研发、制造与贩卖,在天下风机塔架制造业(ye)中处于(yu)领先地(di)位。

停止(zhi)2022年末,公司风电塔筒等设备产能分布于(yu)国内10个生产基地(di),个中东部沿海地(di)区主要(yao)结构海风和出(chu)口产能,三北(bei)地(di)区主要(yao)结构陆风产能。未来针(zhen)对陆风营业(ye),公司拟在紧邻国内主要(yao)的陆风市场区域新增产能;海外营业(ye)方(fang)面(mian),公司规划25万吨(dun)产能的扬州基地(di),主要(yao)用于(yu)出(chu)口产品的生产,该基地(di)已于(yu)2023年中建(jian)成投产;海上(shang)营业(ye)方(fang)面(mian),公司继续推动广东地(di)区海风制造基地(di)的结构工作,完善海风结构。

天顺风能是是国内全球最具规模的风塔、叶片设备制造龙头企(qi)业(ye)之(zhi)一。停止(zhi)2022年底,公司已经在中国、欧洲建(jian)有10余个塔架生产基地(di),5个叶片生产基地(di),塔筒市场占有率和叶片及(ji)模具交(jiao)付效率全球领先。

公司制造板(ban)块重心正从陆地(di)转向海洋(yang),海工营业(ye)快速(su)扩张。当前已完成对长风海工的收买,国内江苏射阳单管桩(zhuang)工厂、江苏通州湾(wan)导(dao)管架工厂、广东揭(jie)阳导(dao)管架工厂、广东汕尾导(dao)管架配套工厂均已投入使用,海风底子(zi)营业(ye)进一步夯实。预计到2025年底,公司国内海风底子(zi)年产能将超过(guo)200万吨(dun)。同时,公司积极把(ba)握(wo)欧洲海工设备紧缺的时机,进一步加大德国海工基地(di)建(jian)设,预计在2024年底实现投产。

海力风电主要(yao)产品为风电塔筒、桩(zhuang)基、导(dao)管架及(ji)升压(ya)站等,尤以海上(shang)风电设备零部件产品为主,现在产品涵盖(gai)8MW及(ji)以下普通规格产品和10MW以上(shang)大功率等级产品。

公司已具有海力海上(shang)、海力设备、海恒设备等多个生产基地(di),并规划新增南通小洋(yang)口基地(di)、启东吕四港基地(di)、盐城滨海基地(di)、山东东营基地(di)、山东乳山基地(di)、海南洋(yang)浦基地(di)等。沿海地(di)区的基地(di)结构可(ke)无效降低(di)公司的运输成本,部份基地(di)具有自建(jian)码头,可(ke)保障交(jiao)货和提拔产品竞争力。

大金重工则是天下风电塔架行业(ye)第一家上(shang)市公司,已发展成为营业(ye)涵盖(gai)塔筒、管桩(zhuang)、导(dao)管架、浮式底子(zi)、升压(ya)站、叶片等风电海工设备制造、产业(ye)园运营、风场开发等多营业(ye)板(ban)块的新能源领域全球化运营公司。公司在德国、波兰等国家和国内的辽宁、内蒙古、河北(bei)等省市具有10余家成员企(qi)业(ye),客户(hu)和贩卖网络遍及(ji)30多个国家和地(di)区,是全球最大的风电塔架和海上(shang)风电管桩(zhuang)底子(zi)设备供应和服务(wu)商。

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