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上汽财务好车e贷客服电话以及好e贷上汽公司客服电话
2024-07-24 15:26:18
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业(ye)绩(ji)指引不够亮眼,美(mei)光盘后跌出机(ji)会(hui)?,预(yu)期,市场,调(diao)整

周三,美(mei)国存储芯片巨头(tou)美(mei)光科技(ji)公布2024财年第三季度业(ye)绩(ji)。

由于(yu)AI浪潮和消(xiao)费电子复苏带动存储需求迅(xun)猛增长,资本市场对美(mei)光业(ye)绩(ji)表现的预(yu)期相当(dang)的高(gao),在预(yu)期推动下美(mei)光今年已经创造了67%的上(shang)涨,在美(mei)股半导体版块里仅次于(yu)英伟达和ARM。

然而(er),尽管美(mei)光核心业(ye)绩(ji)指标全线(xian)超出市面预(yu)测,下一财季的业(ye)绩(ji)指引却未能给出市场满意的答(da)案,导致股价在美(mei)股盘后交易中一度下跌超9%。

01

截至5月(yue)的第三财季,美(mei)光总营收(shou)达到 68.1 亿美(mei)元,同比大增 81.6%,优于(yu)分析师此前预(yu)期的66.7亿美(mei)元,和上(shang)季度指引66亿。

净利润为3.32亿美(mei)元,远超去年同期的净亏损19亿美(mei)元。调(diao)整后的季度EPS为每股收(shou)益0.62美(mei)元,高(gao)于(yu)市场预(yu)期的0.51美(mei)元。调(diao)整后运营利润率28.1%,好于(yu)预(yu)期的27.2%。

美(mei)光科技(ji)预(yu)计截止8月(yue)份的下个财季调(diao)整后营收(shou)区间(jian)为74亿至78亿美(mei)元(即(ji)76亿美(mei)元加减2亿美(mei)元),区间(jian)中点基本符(fu)合分析师预(yu)期的75.8亿美(mei)元;预(yu)计调(diao)整后EPS为每股收(shou)益1.08美(mei)元加减0.08美(mei)元,市场预(yu)期1.02美(mei)元;预(yu)计调(diao)整后运营利润率为33.5%至35.5%,市场预(yu)期34.5%。

公司和三星、SK海力士共称(cheng)HBM的三叉戟,虽然份额落后于(yu)另外两家韩国企(qi)业(ye),但美(mei)光股价受(shou)到热捧(peng),有(you)两方面的投资催化(hua)剂。

其(qi)一,新一轮的数据中心建设在扩大AI算力的同时提高(gao)了对内存宽(kuan)带的需求,这让美(mei)光今年和2025年大部分时间(jian)在AI服务器中使用的HBM都已售罄。并(bing)且,美(mei)光科技(ji)生产用于(yu)英伟达AI GPU的高(gao)带宽(kuan)内存芯片。这种绑定关系让市场相信,未来(lai)美(mei)光能从英伟达的AI收(shou)益中分一杯羹。

高(gao)盛看好美(mei)光会(hui)后来(lai)居上(shang),预(yu)计到2025年,美(mei)光HBM的市占率仍有(you)上(shang)升(sheng)潜力。

其(qi)二,消(xiao)费电子使用的内存芯片也开始涨价,这会(hui)加速(su)业(ye)绩(ji)的复苏。之前也聊过(guo),AI除了激活某(mou)类特定内存芯片的需求,实际上(shang)也有(you)作用于(yu)整个芯片供需的外溢作用。

从供需关系上(shang)看,由于(yu)AI服务器需求推动HBM、DDR5 和数据中心SSD的快速(su)增长,同时挤占了其(qi)他消(xiao)费领域的芯片供应,这对所(suo)有(you)存储终端市场的定价都产生了影响。

如(ru)果DRAM和NAND的定价水平在2024年还会(hui)进一步上(shang)涨,按照美(mei)光的业(ye)绩(ji)指引,存储厂(chang)商今年、明年的收(shou)入和盈利将有(you)可能创出历史新高(gao),所(suo)以周期复苏可能是美(mei)光股价背后更大的主旋律。

(美(mei)光下季指引;财报)

过(guo)去每一次周期顶峰,公司的股价高(gao)点都在逐次提升(sheng),对应的是营收(shou)的抬(tai)升(sheng)(2021年除外),证明市场需求在每一次周期中都有(you)增长。从营收(shou)上(shang)看,美(mei)光尚未达到这一轮周期的峰值,股价大概(gai)算刚(gang)爬到半山腰。

相比主要在韩国上(shang)市的SK海力士、三星,美(mei)光几乎是美(mei)股市场上(shang)唯一的HBM存储概(gai)念厂(chang)商。这也是华尔街大行,包(bao)括高(gao)盛、花旗、美(mei)银等,都看好美(mei)光的重要原因。

也正因如(ru)此,有(you)些分析师甚至看高(gao)到80亿美(mei)元,多家机(ji)构(gou)在美(mei)光发布财报之前,都曾经大幅(fu)上(shang)调(diao)过(guo)美(mei)光的目标价格,距(ju)目前的价位还有(you)20%以上(shang)的上(shang)涨潜力。

这也是美(mei)光公布展望后股价遭(zao)重挫的重要因素。已经涨了那么高(gao)了,市场一般会(hui)提前押(ya)注,但是结果令人失望,一些博弈资金便马上(shang)砸盘。但整条赛道毕竟依旧高(gao)景气,随着情绪恢复,调(diao)整过(guo)后或还有(you)反弹机(ji)会(hui)。

02

周二,美(mei)联(lian)储理事米歇(xie)尔·鲍曼在英国伦敦的政策交流会(hui)上(shang)发表了对当(dang)前货币政策和通胀前景的看法。她坚持认为今年不会(hui)降息,将预(yu)期降息时间(jian)改(gai)为2025年。

6月(yue)初美(mei)联(lian)储维持了政策利率在5.25%-5.5%的区间(jian)内,这是自去年7月(yue)以来(lai)的水平。

同时,美(mei)联(lian)储6月(yue)最新点阵图预(yu)测显示,虽然没有(you)美(mei)联(lian)储决(jue)策者预(yu)计从会(hui)再度加息,但决(jue)策者的平均预(yu)期是年底前只会(hui)降息一次,远低于(yu)3月(yue)预(yu)测的三次。

目前,美(mei)国联(lian)邦基金利率期货市场上(shang)对9月(yue)份美(mei)联(lian)储降息的可能性计价是刚(gang)刚(gang)超过(guo)6成,达到了61.11%,市场押(ya)注9月(yue)份降息的概(gai)率比5月(yue)份提升(sheng)了不少,但从宏观数据来(lai)看,支撑9月(yue)份降息的证据,又似乎不够充分。

猜测之一,是紧(jin)接(jie)而(er)来(lai)的大选,通常在9月(yue)往后总统候选人的辩论以及两党竞选活动也会(hui)多起来(lai),当(dang)年大选舆论扩大后,降息往往更难以执行,共和党可能会(hui)抓住机(ji)会(hui)来(lai)攻击这一措施,被认为在帮助现任总统连任。

因此,从历年大选年的降息节(jie)奏看,9月(yue)份也往往是降息多发的一个月(yue)份。

从中短期而(er)言,降息对美(mei)股而(er)言未必(bi)是件好事,美(mei)联(lian)储落地首次降息后,从历史规(gui)律看,美(mei)股大多应声而(er)跌。原因很简(jian)单,之前的上(shang)涨或已经计入了降息预(yu)期,刺激估值继续膨胀,而(er)降息真正落地如(ru)果着陆不顺,聪明钱收(shou)割完就会(hui)跑去美(mei)债避险(xian)。

其(qi)次,全球流动性开始180度大转(zhuan)弯,随着第一波宽(kuan)松(song)潮的启动,热钱从美(mei)股流出分散到各地的估值洼地,过(guo)去高(gao)美(mei)债利率造成的利差吸引了源源不断的资金流入美(mei)国股债市场,是找最安(an)全最有(you)收(shou)益前景的资产买(mai)入,而(er)到真正落地的时候,高(gao)估的美(mei)元资产可能不再是首选。

发布于(yu):广东省(sheng)
 
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