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蜜雪冰城即将创造港股汗青上最火爆的IPO。
在公开辟售环节,发行价(jia)为202.5港元(yuan)/股的蜜雪冰城融资认购高(gao)达(da)5295.34倍,认购金额冲破1.83万亿(yi)港元(yuan),冲破了此前由快手创下(xia)的1.2万亿(yi)港元(yuan)纪录(lu),成为港股新的“冻资王”。
蜜雪冰城估值也(ye)水涨船(chuan)高(gao),已靠(kao)近千亿(yi)港元(yuan)。
而在蜜雪冰城的带动之(zhi)下(xia),奈(nai)雪股价(jia)接连几日(ri)暴跌,盘中一度涨至2.6港元(yuan),创近2024年5月以(yi)来(lai)新高(gao),茶百道、古茗股价(jia)也(ye)多(duo)日(ri)上涨。
尽管随后又回落收(shou)跌近3%,但(dan)伴跟着“新茶饮开年第一股”的落地,今年的新茶饮企业,或(huo)将迎来(lai)新的竞争局面。
01
作为曾经的“茶饮第一股”,在“茶饮101”中抢先(xian)上市的奈(nai)雪抢占了所(suo)有风头。
在当年的公开辟售环节,奈(nai)雪的茶共(gong)录(lu)得64.2万人认购,超额认购431.03倍,市场情绪相当低落。
然而上市首日(ri),奈(nai)雪的茶开盘即破发,此后股价(jia)更是跌跌不休,最低跌至1.07港元(yuan)。
和股价(jia)异样(yang)下(xia)挫的还有奈(nai)雪的茶的业绩。
尽管营收(shou)持续(xu)增长,但(dan)2018年至今,奈(nai)雪仅2023年微(wei)盈1300万,其他时间都(dou)在亏损。到2024年上半年,奈(nai)雪累计亏损已达(da)到57亿(yi)。
数(shu)据泉源(yuan):wind
奈(nai)雪持续(xu)下(xia)行的股价(jia)和连年亏损的业绩,使得拥挤的新茶饮赛道蒙上阴影,原本(ben)排队等待上市的新茶饮企业陷入沉(chen)寂。
以(yi)蜜雪冰城为例,原本(ben)在21年底(di),蜜雪冰城早已完成辅导立案,计划上岸深(shen)交所(suo)主板,并于2022年9月正式提交A股IPO请求。然而由于行业政策调整,上市计划在2023年2月停止。
2024年1月,蜜雪冰城A转(zhuan)H,向港交所(suo)递交招股书,但(dan)等待6个(ge)月后还未进入聆讯环节,直至请求材料失效,上市计划也(ye)随之(zhi)搁置。
其他冲击上市的茶饮品(pin)牌(pai)情况也(ye)基础类似,直到2024年,消费市场回暖,新茶饮赛道才终于诞生第二家(jia)上市公司——茶百道。
茶百道上市首日(ri)破发之(zhi)后,股价(jia)一路(lu)下(xia)跌,上市仅半年,茶百道股价(jia)一度下(xia)跌至3.83港元(yuan)。
但(dan)后续(xu),跟着市场情绪的逐渐(jian)恶化,茶百道股价(jia)又逐渐(jian)拉升,近半年来(lai)一直在10港元(yuan)附近震荡。
今年2月,古茗也(ye)成功上市,上市近半个(ge)月来(lai),古茗股价(jia)持续(xu)上扬,比拟发行价(jia)上涨近20%。
目前来(lai)看,作为业内毫无疑问(wen)的龙头,蜜雪冰城能够收(shou)获如(ru)此高(gao)的关注(zhu),也(ye)就其实(shi)不奇怪。
而在资本(ben)市场上,蜜雪冰城的火爆却无疑带动了港股消费板块的热度,进而也(ye)就带动了同赛道“奈(nai)雪”们的股价(jia)。
除了蜜雪冰城领头的新茶饮领域,港股消费板块的餐饮股如(ru)海(hai)底(di)捞(lao)、海(hai)伦司、九毛九近几日(ri)也(ye)迎来(lai)接连上涨。
可以(yi)说(shuo),蜜雪冰城带来(lai)了投资者对(dui)付港股消费领域的热情。
投资者如(ru)此看好(hao)蜜雪冰城,一是因为蜜雪冰城优异的业绩和充足的资金,二则(ze)是因为,蜜雪冰城邃(sui)密到毛细血管般的供(gong)应链管理。
此前,茶饮品(pin)牌(pai)基础上市首日(ri)即破发,大(da)多(duo)是由于投资者对(dui)付新茶饮赛道的估值存疑。
而蜜雪冰城的上市,大(da)概将改变投资者对(dui)付茶饮赛道的估值逻辑(ji)。
02
十年前,新茶饮赛道突起,彼(bi)时最能代(dai)表这个(ge)赛道的行业龙头,是奈(nai)雪的茶、喜茶。
当奈(nai)雪、喜茶以(yi)直营为扩张前提,打(da)造高(gao)端品(pin)牌(pai),抢占北上广深(shen)等一线市场之(zhi)时,蜜雪冰城的低加盟费和99%加盟店模式,一度陷入“品(pin)牌(pai)价(jia)值过低”的质疑,被投资者们嗤之(zhi)以(yi)鼻。
而在消费者眼中,在彼(bi)时现制果茶刚刚兴起之(zhi)时,低价(jia)的“勾兑糖水”,也(ye)一度成为奶茶鄙视链的最低端。
十年河(he)东(dong),十年河(he)西。
十年之(zhi)后,比拟一众定位模糊,同质化内卷的茶饮品(pin)牌(pai),主打(da)极致低价(jia)的蜜雪冰城,反而塑造出了独属于本(ben)身的“雪王”形(xing)象,收(shou)获一众粉丝。
截至2024年底(di),蜜雪冰城在中国及东(dong)南亚等11个(ge)国度已具有超过4.6万家(jia)门店,海(hai)外门店超过4800家(jia)。
从门店上来(lai)看,蜜雪冰城毫无疑问(wen)地稳坐国内现制茶饮头把交椅。
如(ru)今蜜雪冰城的业绩表现大(da)概也(ye)证明,比拟餐饮这份苦差事,做供(gong)应链,似乎更加赚(zuan)钱。
2022年、2023年及2024年前9个(ge)月,蜜雪冰城总营收(shou)分别达(da)到136亿(yi)元(yuan)、203亿(yi)元(yuan)和187亿(yi)元(yuan),同比增长31.2%、49.6%、21.2%。同期净利润分别为20亿(yi)元(yuan)、32亿(yi)元(yuan)、35亿(yi)元(yuan),同比增长5.3%、58.3%、42.3%。
营收(shou)利润均高(gao)速增长的同时,蜜雪冰城的净利率还在2024年进一步提升至18.7%,可见其供(gong)应链建设的成功。
从账面上来(lai)看,目前的蜜雪冰城账面现金充足。
2021年至2024前9个(ge)月,蜜雪冰城经营活动现金流量(liang)净流入分别为17亿(yi)元(yuan)、24亿(yi)元(yuan)、38亿(yi)元(yuan)和51亿(yi)元(yuan)。截至2024年9月底(di),蜜雪冰城的现金及现金等价(jia)物(wu)还有59.8亿(yi)元(yuan)。
比拟为了上市融资来(lai)解决经营成绩,账上还躺着“近60亿(yi)”的蜜雪冰城,此次上市更像是为了进一步的扩张,而这一方针(zhen),大(da)概是海(hai)外。
现如(ru)今,国内现制茶饮领域已卷无可卷,不少(shao)茶饮企业已剑(jian)指海(hai)外,而在此之(zhi)中最为成功的,还是蜜雪冰城。
现如(ru)今,蜜雪冰城在海(hai)外的门店已超过4800家(jia),甚至超过一些新茶饮品(pin)牌(pai)的国内门店数(shu)量(liang)。
而蜜雪冰城在海(hai)外成功的关键,除了平价(jia),更重(zhong)要(yao)的也(ye)是供(gong)应链。
从蜜雪冰城官(guan)网即可发现,比拟于打(da)造品(pin)牌(pai),蜜雪冰城的定位更类似于以(yi)食品(pin)质料、食品(pin)包装等为首要(yao)产品(pin)的制造业企业,也(ye)就是蜜雪冰城加盟商的供(gong)货商。
对(dui)付蜜雪冰城而言,他真正的客户并不是是一个(ge)个(ge)消费者,而是一个(ge)个(ge)加盟商。
因此,蜜雪冰城近5万家(jia)的门店数(shu)量(liang),就成为了其品(pin)牌(pai)护城河(he)。
庞大(da)的门店数(shu)量(liang),使得蜜雪冰城采(cai)购规模相当庞大(da),进而具有相当高(gao)的议价(jia)能力,再加上蜜雪冰城持续(xu)加码工厂和供(gong)应链的建设,自建产能日(ri)益增长,量(liang)变发生质变,也(ye)就是的蜜雪冰城营收(shou)净利均持续(xu)增长。
也(ye)是因此,尽管面对(dui)门店数(shu)量(liang)增速下(xia)滑,门店密集导致单(dan)店零售额有所(suo)下(xia)落的成绩,但(dan)对(dui)付蜜雪冰城来(lai)说(shuo),较低的加盟流失率和波动的加盟商本(ben)身,就是蜜雪冰城的成功秘诀。
从行业整体看,在新茶饮突起之(zhi)后,新茶饮公司深(shen)陷亏损泥潭,逝世(shi)磕上市之(zhi)时,供(gong)应商们早已赚(zuan)得盆满(man)钵(bo)满(man),顺利上市。
为喜茶、星巴克等提供(gong)“小料”的宝立食品(pin),为奈(nai)雪的茶、茶百道等提供(gong)果汁的供(gong)应商田野股份,均已成功上市,喜茶、瑞幸的包装材料供(gong)应商恒鑫生活,也(ye)即将上市。
如(ru)今,茶饮行业的关键无疑是,如(ru)何把曾经送给供(gong)应商的利润拿(na)到本(ben)身手中。
最近,喜茶发布(bu)了一封名为《不到场数(shu)字(zi)游戏与规模内卷,回归用(yong)户与品(pin)牌(pai)》的内部全员邮(you)件,宣(xuan)布(bu)将停止接受奇迹合伙(huo)请求,也(ye)即是暂停加盟。
曾几何时,喜茶创下(xia)单(dan)店日(ri)销4000杯的神话(hua),以(yi)“坚持不加盟”为品(pin)牌(pai)价(jia)值加冕,此后又不得不由于行业的高(gao)度内卷开放加盟。
现如(ru)今,喜茶的内部信无疑宣(xuan)告,茶饮赛道的同质化竞争已日(ri)渐(jian)严重(zhong),茶饮赛道将进入淘汰赛。
近两年来(lai),在茶饮赛道的表面,是各大(da)品(pin)牌(pai)大(da)打(da)价(jia)格战,通过频繁的IP联名掩(yan)饰(shi)产品(pin)创新力的低下(xia),吸(xi)引年轻(qing)消费者,劫掠市场份额。
价(jia)格战的本(ben)色,则(ze)是如(ru)何通过扩张门店拓展上游供(gong)应链能力,利用(yong)供(gong)应链补充在产品(pin)竞争力上的薄弱。
因此,在将来(lai)的茶饮品(pin)牌(pai)淘汰赛中,供(gong)应链将成为决胜关键,得供(gong)应链者,得世(shi)界。
03结语
现如(ru)今,消费股热度重(zhong)现,面前是消费市场情绪的改变,大(da)家(jia)期待着终端消费反弹,消费从新复苏,投资者对(dui)付蜜雪冰城的热情,即是出于此。
然而,过往几年,面对(dui)着异样(yang)低迷的市场情况,奈(nai)雪的茶和蜜雪冰城却走出了完全不同的走势,可见,面对(dui)市场的低迷,能力真正看见公司经营模式的关键。
在蜜雪冰城之(zhi)后,还有一众新茶饮品(pin)牌(pai)如(ru)沪(hu)上阿姨、霸王茶姬,仍在排队上市,到那时,也(ye)免不了经营模式与蜜雪之(zhi)间的比较。
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